明治十六年，日本国内的动乱已经宣告结束，当时的社会中充斥着西方文明。日本武术界也发生了一系列的变化。自成一派的矢野正五郎将传统的柔术改成柔道，以新的概念统一了当时四分五裂的日本柔术界，遭到了各派的责难和攻击。但是，以活杀派文马三郎为首的柔术日渐衰落，以矢野正五郎为领袖的柔道开始发展壮大。两派之间，明争暗斗，血雨腥风，斗争异常激烈。而在这两派中，柔道的杰出武师姿三四郎和柔术的绝代美女早乙美之间，那让人爱、惹人怜的缠绵爱情故事，更是让人回味无穷……